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thumbnail 復華投信 最佳股債投研團隊雙冠王
Mar 12th 2015, 10:12, by service.nownews@gmail.com (nownews)

財經中心/綜合報導

投研實力雄厚 規模近百人居業界之冠  8年來7次獲團獎肯定

堪稱國內投信投研人數最多的復華投信,旗下固定收益及股票團隊今年除了三度蟬聯Smart智富台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎之外,更同時拿下股票型團隊研究獎。

根據統計,復華投信自Smart智富台灣基金獎開辦8年以來,7次榮獲團隊大獎,包括2次股票型基金團隊獎、2次平衡型基金團隊獎,以及連續3年的固定收益型基金團隊獎,不僅是國內基金團隊獎項的常勝軍,今年一次包辦兩項團隊獎,第二次晉身單一年度雙冠王。

復華投信總經理周輝啟表示,復華投信多年來皆自行培育人才、操作基金,不靠國外顧問,目前投研及產品研發等相關部門人員近百人,除落實完整投資分析流程外,經費預算更是無上限,累計近3年復華股債投研團隊拜訪達40個地區國家企業及央行等政府機構,足跡遠達非洲、南美、東歐等。

周輝啟指出,雖然復華投信成立至今僅18年,相對超過百年歷史的境外基金業者來說,可算是小BABY,不過,藉由不斷強化投研團隊實力,並從38家本土及具外資背景的投信業者脫穎而出,榮獲股債團隊研究獎殊榮,也代表台灣資產管理業者的能力受到肯定,同時有走出台灣的實力。

也因為密集拜訪國內外公司及追蹤變化,把基本面做得透徹,讓復華投信旗下基金績效突飛猛進。以台股基金為例,復華台股系列基金整體績效2013、2014年連兩年平均績效第一;復華南非幣長期收益基金、復華全球債券基金、復華南非幣短期收益基金、復華人民幣貨幣市場基金,分別以11.52%、7.16%、5.55%、2.60%,拿下2014年同類型績效冠軍。

復華投信執行副總邱明強表示,復華投信股票團隊投資流程及相關追踪指標十分嚴謹,最重要的是投研團隊每天用腳跟眼實地拜訪許多公司,累計去年拜訪超過1800家企業,進一步挖掘營收數據以外的潛在投資機會,從真實的基本面與市場的誤解中獲利,也帶動近3年股票型基金績效明顯進步。

復華投信投資研究處債券研究部投資策略長吳易欣指出,復華投信旗下所有海外債券基金皆由團隊自行操作,公司全力支援投資團隊親訪其投資組合所投資之公司或國家,除了獲取第一手資訊,同時能與當地政府官員、券商、機構法人建立人脈,可有較佳的報價來源,降低交易成本,甚至可獲得新券IPO較佳的分配額度,獲得更多附加價值,此外,建立多重經理人制度,採團隊合作,進一步降低單一經理人操作風險。

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