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資本市場向來是有人歡喜有人愁，這一點在國內手機遊戲市場上同樣如此，8月7日，樂逗遊戲母公司創夢天地(iDreamSky Technology)於今日晚間登陸納斯達克，股票交易代碼為“DSKY”，瑞士信貸證券和摩根大通將擔任創夢天地IPO交易的承銷商，其發行價定為15美元，超過了此前公布的發行價區間上限。
樂逗IPO詳情
公開資料顯示，創夢天地原定的發行價區間定為12美元-14美元，發行770萬份ADS，以15美元的發行價計算，創夢天地預計募資1.155億美元，另樂逗此次IPO還可通過“綠鞋計劃”額外增加115.5萬份的ADS，假如全部行使，則創夢天地最高募資1.328億美元，從路演的情況看，創夢天地此番融資比預定的要高。
IPO時，騰訊旗下THL A19公司、獵豹移動和日本Line將分別認購1500萬美元、800萬美元和300萬美元的A類普通股，認購價格以IPO發行價換算成的普通股價格為准(每ADS合4股普通股)。
IPO後，管理層持股比例將從50.6%減少為39.1%，但投票權將達58.5%。機構股東中，Dream Data Services Limited持股比例由21.9%變為16.9;THL A19持股比例由26.6%變為23.3%;LC Fund持股比例從20.4%變為15.8%。紅點創投持股比例由16.6%變為12.8%;DT01 Holding International Limited持股比例由5.6%變為4.3%。
招股書上的數字
營收狀況
招股書顯示，樂逗遊戲86%的營收來自自身運營的休閑遊戲，截至3月31日為止的2014年第一季度，樂逗遊戲總營收為1.741億元(約合2800.7萬美元)，較去年同期2207.5萬元增長689%，較上一季度的1.13億元增長54%。主做發行業務的樂逗遊戲2012年第三季度毛利率為25.7%，隨著規模做大，公司2014年第一季度毛利率提升至41.8%，為曆史新高。
用戶規模
截止2012年12月31日、2013年12月31日、2014年3月31日注冊用戶數分別為1.275億、3.988億、4.727億。其中，2014年第一季度下載並激活的用戶數位7390萬人。平均月度活躍用戶人數從2013年第一季度的5670萬人增加到9830萬人，日活躍用戶則增長到2580萬人，用戶付費比例為5.2%。付費率從1Q12的0%增至1Q14的5.2%;ARPU值，2012年、2013年、今年Q1分別是人民幣10.5、6.7、11.3元;用戶留存率，今年Q1達到47.8%。
遊戲下載
樂逗目前運營18款休閑遊戲和20款中重度遊戲。2014年第一季度中，樂逗遊戲自有經銷渠道的遊戲下載和激活量達到2380萬，在這一季度總遊戲下載和激活量中所占比例為32.2%，與2012年第一季度相比增長35.4%。公司2013年自有渠道貢獻了超過36%的遊戲下載量。《神廟逃亡2》今年3月份的MAU達到3100萬，DAU有1000萬，當月平均每個活躍用戶玩了12次;今年Q1，總遊戲次數達11億次。
樂逗遊戲上市之路
從2009年發展至今，樂逗遊戲持續引進發行海外正版遊戲。前期公司主要以休閑遊戲為主，產品主要有《神廟逃亡》、《水果忍者》、《塗鴉跳躍》、《小鳥爆破》、《狂野飆車6》等產品。這些遊戲都獲得了較好的成績並長期在各種APP排行榜名列前茅。2014年，樂逗遊戲成功簽約3D武俠遊戲《三劍豪》。
樂逗遊戲前身為創夢天地前身公司深圳市夢域科技有限公司，主要從事移動互聯網業務的研發與運營，到現如今海外遊戲產品發行，一步步的發展都成為今日上市的准備基礎。整體上，我們可以看到如下幾個階段：
融資擴張版圖，備戰IPO
公司在2010年底獲得聯想之星天使投資800萬人民幣，於2011年2月正式成立創夢天地科技有限公司，在2011年初獲得Halfbrick的著名遊戲水果忍者國內獨家運營權，年中與國內主要移動互聯網渠道建立戰略合作關系，2011年底獲得了紅點投資和君聯資本投資總計1000萬美金，2012年4月公司開始運營網絡遊戲，在2013年2月成功發布了《神廟逃亡2》。一步步的發展至今，都為日後赴美IPO奠定了基礎。
聯姻騰訊，遊戲接入微信支付端口
在創夢天地股權結構，第一大股東為騰訊旗下的THL A19 Limited，持有26.6%的股權，由於創夢天地對樂逗遊戲有100%的控股權，所以相當於THL A19 Limited對樂逗遊戲也持有26.6%的股權。在安卓版遊戲《地鐵跑酷》接入了微信支付以購買道具。此舉可以看到，騰訊在早期便已看到樂逗遊戲的良好發展態勢，靜靜等待著他的上市。可謂押對了寶。
人事變動，布局上市
2014年6月，樂逗遊戲任命鄒鈞擔任首席財務官。在創夢天地提交上市申請前3天，由西門孟加盟樂逗遊戲並擔任副總裁。有豐富的操作公司上市經驗的鄒鈞以及擁有龐大海外背景的西門孟加盟，加速了樂逗遊戲的上市進程以及海外遊戲市場的擴張。
休閑遊戲轉戰重度遊戲。
之前樂逗遊戲主要以代理運營休閑遊戲為主，在重度手遊大行其道的今天，樂逗遊戲也來此一試水的深淺。今年3月，由樂逗遊戲發行的重度ARPG手遊《三劍豪》，上線不到一個月流水過百萬，取得了較好的成績。2014年，樂逗在業務上有也了重大變化，開始進入產業鏈上遊，通過控股公司開發以及買斷代理涉足遊戲開發。
2014年手遊行業IPO大事記
2014年8月 樂逗遊戲母公司在納斯達克上市，募資1.115億美元
2014年7月 巨人網絡退市紐交所摘牌 7年市值折損近半
2014年6月 聯眾在香港上市，首個交易日開盤3.53港元破發16.9%
2014年6月 梅花傘正式改名 遊族網絡順利完成借殼上市
2014年6月 迅雷成功登陸納斯達克，首日收盤市值10.34億美元
2014年5月 觸控科技暫緩IPO，源因公司引擎故事不被資本認可
2014年3月 遊久借殼愛使股份 重組登陸A股
2014年1月 頁遊公司天神互動借殼上市:估值24.5億元
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